Vào mùa xuân năm 1945 tại Gyeongseong, trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, Jang Tae-sang, chủ tiệm cầm đồ có tiếng tăm nhất thành phố, và Yoon Chae-ok, một nữ thám tử tư, đang tìm kiếm người mẹ mất tích của mình. Họ cùng nhau đối đầu với một sinh vật kỳ lạ sinh ra từ thí nghiệm sinh học, một dự án bí mật trong Bệnh viện Ongseong.